Dynamics 365 Sales
الجانب البيعي من منظومة مايكروسوفت: العملاء المحتملون والفرص والحسابات والنشاط. وربطه يجعل سؤال «ما وضع هذا العميل» يُجاب في ثانية.
الجانب البيعي من منظومة مايكروسوفت: العملاء المحتملون والفرص والحسابات والنشاط. وربطه يجعل سؤال «ما وضع هذا العميل» يُجاب في ثانية.
ماذا يحمل Dynamics 365 Sales، ولماذا يهمّ ذلك هنا
في المؤسسات التي تعمل داخل بيئة مايكروسوفت، هذا النظام هو سجل العلاقة التجارية. ووجوده ضمن البيئة نفسها يجعل ربط الهوية بالصلاحيات أبسط مما هو في أنظمة منفصلة.
والأسئلة المتكررة هنا واضحة ومحدودة: أين وصلت هذه الفرصة، ومن جهة الاتصال، وما آخر نشاط، وهل هناك التزام قائم. كلها لها إجابات مسجّلة لا تحتاج تفسيراً.
والفائدة الأكبر تظهر قبل الاجتماعات والمكالمات، حيث الوقت المتاح للتحضير قصير وقيمة الملخص السريع عالية. أما الحالات والخدمة الميدانية والمالية فتقع في تطبيقات Dynamics 365 الأخرى وتتناولها صفحة Dynamics 365؛ وهذه الصفحة عن تطبيق المبيعات وحده.
- الفرص — مرحلة مسار العمل والإيراد المقدّر وتاريخ الإغلاق المتوقع.
- الحسابات وجهات الاتصال — من العميل ومن نتحدث إليه.
- العملاء المحتملون — مصدرهم وحالتهم ومرحلة التأهيل.
- النشاط — المكالمات والاجتماعات والرسائل المسجّلة.
- عروض الأسعار — ما عُرض ومتى وبأي شروط.
أسئلة بيعية يجيب عنها Elbi من Dynamics 365 Sales
في أي مرحلة هذه الفرصة؟
المرحلة والقيمة والخطوة التالية كما هي مسجّلة.
ما وضع هذا الحساب؟
ملخص بلغة طبيعية قبل الاجتماع.
من جهة الاتصال الصحيحة؟
جهة الاتصال المسجّلة ودورها.
ما آخر تواصل معهم؟
آخر نشاط ونوعه وتاريخه.
ما العرض الذي أرسلناه؟
عرض السعر المسجّل وشروطه.
ما العملاء المحتملون الجدد؟
ما هو مسجّل ضمن صلاحية السائل.
كيف يقرأ Elbi تطبيق المبيعات
- السجلات في Dataverseيحفظ Dynamics 365 Sales الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص وعروض الأسعار والأنشطة جداولَ في Dataverse، ويُوصل إليها عبر Dataverse Web API. فلا قاعدة بيانات مبيعات منفصلة تُربط؛ الاتصال يكون بالبيئة التي يعمل فيها التطبيق.
- البداية تسجيل تطبيق في Entra IDيسجّل المسؤول لديكم المساعدَ تطبيقاً في Entra ID ويضيفه إلى بيئة المبيعات مستخدمَ تطبيق. والسرّ أو الشهادة يصدران من جهتكم ويبقيان لديكم.
- دور مبيعات للقراءة فقط، مبني لهذا الغرضيحصل مستخدم التطبيق على دور أمني مخصص بصلاحيات قراءة على جداول المبيعات التي تحتاجها الأسئلة، لا على نسخة من دور Salesperson أو Sales Manager، فهما يحملان صلاحيات إنشاء وتعديل لا حاجة له بها.
- الجواب يتبع ما يراه البائع نفسهيُعرف الموظفون من تسجيل دخولهم الحالي في مايكروسوفت، وتبقى الإجابات داخل صلاحياتهم: البائع يرى الفرص التي يملكها أو يشارك فيها عبر فريق وصول (Access Team)، والمدير يرى فرص فريقه أيضاً حيث يكون أمان التسلسل الهرمي مفعّلاً.
- سؤال الصفقة يُجاب من الفرصة نفسها«أين وصلنا في هذه الفرصة؟» يصبح قراءةً لمرحلتها في مسار العمل، وإيرادها المقدّر، وتاريخ إغلاقها المتوقع، وآخر نشاط عليها، ثم يُعاد بلغة البائع، مع تحويل رموز الخيارات الداخلية إلى أسماء المراحل التي يستخدمها فريقكم.
- تسجيل النشاط هو الكتابة المفيدةحيث تفعّلونه، يسجّل المساعد مكالمة أو مهمة على الفرصة، أو يضيف ملاحظة بعد محادثة، وكل ذلك يتطلب صلاحية إنشاء على جدول النشاط المعني ويمكن ربطه بتأكيد موظف. أما تغيير المراحل وإغلاق الصفقات فيُستحسن أن يبقى بيد البائع.
أدوار المبيعات الأمنية وما يبقى بأيديكم
القراءة هي الأصل. تسجيل مكالمة أو مهمة أو ملاحظة يُفعَّل لكل نوع نشاط على حدة ويمكن أن ينتظر التأكيد، أما تأهيل العملاء المحتملين وتحريك المراحل وإغلاق الفرص فقرارات بيعية مكانها البائع.
الجداول والأعمدة يحددها الدور المخصص لمستخدم التطبيق، ويستطيع أمان الأعمدة إخفاء حقول مثل موافقات الخصم أو ملاحظات العمولة حتى في الجداول الداخلة في النطاق. وما يراه كل بائع تحكمه الملكية ووحدات العمل وفرق الوصول على الفرص وأمان التسلسل الهرمي، والقواعد نفسها تحدّ ما يراه عبر المساعد.
تسجيل التطبيق وسرّه أو شهادته ملك مستأجركم، ومستخدم التطبيق ملك بيئتكم، وإلغاء أيٍّ منهما يتم على يد مسؤوليكم لا على يدنا.
تفاصيل الفرصة أو الحساب التي تُجلب لسؤال تُستخدم لذلك الرد وحده ولا تُحفظ في نسخة ثانية. ويُمحى محتوى الرسائل خلال أربع وعشرين ساعة، وفي الغالب لحظة انتهاء المحادثة، دون أن يمرّ بأي خدمة ذكاء اصطناعي خارجية.
ويمكن تسجيل كل استعلام مع سؤاله ومحادثته، وتُظهر سجلات الدخول في Entra ID لديكم متى صادق التطبيق، بمعزل عن أي سجل لدينا. وإن تعذّر الوصول إلى البيئة، يقول المساعد ذلك ويقترح مراجعة الفرصة مباشرة أو سؤال مالكها، بدل أن ينقل رقماً من صباح اليوم.
ما الذي يحلّ محلّه هذا
ما يحلّ محلّه هذا هو التحضير اليدوي قبل كل تواصل. البائع الذي أمامه خمس دقائق قبل مكالمة يفتح ثلاث شاشات أو يدخل بلا تحضير.
والخيار الثاني هو الأشيع لأنه أسرع، وأثره يظهر عند العميل الذي يشعر أن من يكلّمه لا يعرف تاريخه معه.
والاتصال يجعل التحضير سؤالاً واحداً، وهذا يغيّر السلوك لأنه يزيل الحاجز الذي كان يمنعه.
من يعود إليه أكثر في فريق المبيعات وحوله
فرق المبيعات
التحضير قبل المكالمة يصبح ممكناً فعلاً.
إدارة المبيعات
أسئلة المسار دون طلب تقرير كل مرة.
البيع الميداني
ملخص الحساب قبل الزيارة.
التسويق
سجل التعامل قبل الحملة.
الخدمة
من يملك الحساب وما الفرص المفتوحة عليه، قبل الرد على العميل.
الإدارة
صورة عامة دون مقاطعة الفرق.
من أين تبدأ القيمة في Dynamics 365 Sales
ابدأوا بالأسئلة التي يتبادلها البائعون والمديرون أكثر من غيرها: من يملك هذا الحساب، وأين وصلت هذه الفرصة، وما آخر ما نوقش مع العميل. كل منها قراءة من جدول أو اثنين، وكل منها يكلّف زميلاً مقاطعة اليوم.
ثم يأتي التحضير قبل الاجتماع: بائع في طريقه إلى عميل يطلب الفرص المفتوحة على الحساب وعروض الأسعار السارية وآخر الأنشطة، فيحصل عليها فقرةً قصيرة يقرؤها قبل أن يدخل، بالعربية إن سأل بها. وهذا سؤال لا يُطرح كثيراً اليوم، لأن فتح النظام على الجوال في موقف السيارات ليس تحضيراً يرغب فيه أحد.
والنظرة السريعة للمدير على المسار بحسب المرحلة مفيدة أيضاً، أما رقم التوقع الملتزم به فمكانه شبكة التوقعات في التطبيق، حتى يأتي الرقم المرفوع إلى الإدارة من المصدر نفسه كل مرة لا من محادثة.
ربط Dynamics 365 Sales بالترتيب
- قائمة الأسئلة البيعية وجداولهاالملكية تحتاج الحساب ومالكه؛ ووضع الصفقة يحتاج الفرصة بمرحلتها وتاريخ إغلاقها المتوقع وإيرادها؛ و«ماذا عرضنا؟» يحتاج عرض السعر وبنوده. القائمة تحدد الدور، ولا يُمنح شيء خارجها.
- تسجيل التطبيق وإضافة مستخدمهيسجّل مسؤول Entra ID التطبيق، ويضيفه مسؤول Power Platform إلى بيئة المبيعات مستخدمَ تطبيق. الخطوتان داخل مستأجركم، ويمكن التراجع عنهما هناك.
- بناء دور القراءة من الصفردور أمني مخصص بصلاحيات قراءة على الجداول المدرجة، بمستوى الوصول الذي يحتاجه الاستخدام. البدء من دور فارغ أسرع في المراجعة من تقليص دور مبيعات قياسي.
- مواءمة عملية البيع لديكمالمراحل المخصصة في مسار العمل، وحقول الفرص المخصصة، وأسماء المنتجات المحلية، وتسميات الخيارات العربية، تُواءَم كلها ليصف المساعد الصفقة كما يصفها فريقكم.
- تجربة مع بائعين حقيقيين في Sandboxعدد من البائعين ومدير واحد يجرّبون أسئلتهم المعتادة على نسخة تجريبية: فرصة مشتركة عبر فريق وصول، وحساب تغيّر مالكه، وعميل محتمل لم يُؤهَّل بعد، وعرض سعر ما زال مسودة.
- الإطلاق فريقاً بعد فريقيُفتح لفريق مبيعات واحد، ويُقرأ ما يسأله على مدى شهر، ثم يُوسَّع الدور والجمهور معاً. وكل توسيع تغيير في الدور تجرونه وتستطيعون التراجع عنه.
سجلات المبيعات والبيانات الشخصية
بيانات المبيعات بيانات شخصية أكثر مما تبدو. جهات الاتصال لدى الشركات العميلة أفراد بأسمائهم وأرقام جوالاتهم وبريدهم، وملاحظات النشاط كثيراً ما تسجّل ما قاله شخص في اجتماع. وبموجب نظام حماية البيانات الشخصية يحتاج هذا الاستخدام إلى غرض وأساس نظامي، وإلى تحديد من يطّلع عليه وكم يُحفظ، حتى لو لم يغادر المؤسسة.
وإعدادان يختصران المراجعة: الدور المخصص لا يقرأ إلا الجداول والأعمدة المدرجة في قائمة الأسئلة، فتبقى الحقول الشخصية التي لا يحتاجها سؤال خارجه ببساطة. ومن جهة Elbi لا يعيش نص المحادثة أكثر من يوم، إذ يُتلف خلال أربع وعشرين ساعة وعادةً عند إغلاقها، بينما تبقى بيئة المبيعات هي السجل بقواعد الاحتفاظ والحذف الخاصة بها.
ولأن الاستخدام هنا داخلي في الغالب، فالإشعار المهم هو للموظفين: أخبروا البائعين بما يستطيع المساعد قراءته نيابة عنهم، وأن أسئلتهم تُسجَّل للمراجعة.
Copilot في Dynamics 365 Sales، وأين يقع Elbi منه
تبني مايكروسوفت Copilot داخل Dynamics 365 Sales نفسه. يستطيع البائعون أن يطلبوا منه تلخيص فرصة أو حساب، ومعرفة آخر التغييرات، والتحضير لاجتماع، دون مغادرة تطبيق المبيعات. ولمن يقضي يومه داخل أدوات مايكروسوفت بترخيص Sales، فهذا خيار طبيعي يُدار مع بقية البيئة.
والفرق مع Elbi يتعلق أساساً بمن يسأل وبأي لغة. Copilot يعمل داخل التطبيق، فيخدم من لديه وصول إلى Sales؛ أما Elbi فيجيب أيضاً زملاء لا يفتحونه أصلاً — المالية وهي تتحقق من صفقة قبل الفوترة، والخدمة وهي تسأل عن مالك حساب — ويعامل العربية والإنجليزية لغتين أوليين. ومعالجة المحادثات تبقى داخل المملكة على بنية تتحكمون بها، دون أي خدمة ذكاء اصطناعي خارجية. أما ميزات مايكروسوفت نفسها، فمكان معالجتها لمستأجركم سؤال يُؤكَّد مع مايكروسوفت.
وحين يوجد الاثنان فنادراً ما يتنافسان: Copilot للبائع داخل السجل، وElbi للسؤال الذي يصل بالمحادثة ممن لا يستخدم Sales. والخطأ الذي يجب تجنبه مع أيهما هو ترك المساعد يغيّر المراحل وتواريخ الإغلاق وحده، فيمتلئ التوقع بأرقام لم يخترها أحد.
ما الذي يتغيّر مع ربط Dynamics 365 Sales
أسئلة متكررة
هذه الصفحة عن تطبيق المبيعات وحده: العملاء المحتملون والفرص وعروض الأسعار والتوقعات والنشاط البيعي، ويسأل عنها موظفوكم في الغالب. وإن احتجتم أيضاً وضع الحالات أو مواعيد الخدمة الميدانية أو بيانات المالية، فصفحة Dynamics 365 تتناول المنظومة الأوسع، وطريقة تسجيل التطبيق واحدة في الحالتين.
لا. الصلاحيات تأتي من النظام نفسه ولا تتوسّع بوجود المساعد.
حيث تفعّلون ذلك فقط، ولإجراءات محددة مع إمكان اشتراط التأكيد. والقراءة هي الأصل.
نعم، في حدود ما تسمحون به. يُعرفون من تسجيل دخولهم في مايكروسوفت، وأنتم تقررون أي حقائق بيعية — المالك والمرحلة وآخر تواصل — متاحة لمن هم خارج فريق المبيعات.
حيث تحمل بيئتكم تسميات عربية للمراحل والخيارات، تُستخدم عند السؤال بالعربية. وحيث لا توجد، يُتفق على الصياغة العربية أثناء المواءمة، فيسمع البائعون المصطلحات التي يستخدمونها أصلاً.
أمر معتاد. تُواءَم أثناء النشر، وتُدرج صراحة في دور القراءة.
اربطوا Elbi بـ Dynamics 365 Sales
مساعد يجيب من مساركم البيعي وحساباتكم وعروض أسعاركم، بالعربية والإنجليزية.